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保险资金入市基金陷窘境

2018-11-02 12:59:08

保险资金入市 基金陷窘境

保险资金大规模撤离基金,引发个人投资者跟风抛售,折价率继续加大近日,保险资金首次试水A股市场,宣告其绕道基金才能投资二级市场的时代正式结束。与之相对应的是,以保险资金为大“明庄”的封闭式基金,折价率节节攀升,1元的基金0.6元就卖,且“六折”基金迅速增至8只,扩容速度之快、折价幅度之大,为近年来所罕见。 据统计,截至昨日收盘折价率达60%的封闭式基金已经扩容到8只,全部是在深市挂牌交易的基金,其中折价率的基金鸿阳,净值0.9884元,但市价仅为0.585元,折价率达40.81%.上一次“六折”基金出现在2月16日~18日间,当时只是单个现象。 今年以来,由于沪深两市走出反弹行情,股价上涨,54只封闭式基金的净值均有一定幅度的增长,但却有相当部分封闭式基金二级市场的交易价格不涨反跌,折价率快速攀升。WIND统计数据显示,截至昨日有60%左右的封闭式基金净值增长率高于1%,但同期大部分封闭式基金的价格却出现下跌。 封闭式基金净值普遍增长,市价却在下跌,极有可能是保险资金在进一步减持封闭式基金所致。近年来,保险资金重仓持有封闭式基金,一直是影响基金价格走势的决定性因素。统计数据显示,去年6月底保险公司持有封闭式基金的比例达36.76%.保险公司撤离基金的行动其实早已显露。自去年10月份保险资金被允许直接进入股票市场以来,保险公司基金投资额度连续3个月出现负增长。根据保监会数据,去年10月、11月、12月保险资金分别减持了10.59亿元、34.84亿元和25.03亿元的基金,共计减持了70.45亿元的基金。同期,保险资金的总投资额度却增加了近600亿元。 市场人士认为,无论是从控制风险还是增加投资收益角度考虑,保险资金都会选择撤离封闭式基金,另起炉灶。数据显示,到目前为止,封闭式基金的持续折价已经给保险公司带来了30多亿元的损失。而且,以目前保险资金所持基金规模按1.5%的管理费用计算,每年还要承担10亿元左右的费用,还不包括托管、审计等其他费用。 保险资金直接入市,导致封闭式基金被“抽血”是大势所趋。我们还发现,在近期市价跌幅较大的封闭式基金中,不乏以个人投资者为主要持有人的基金,看来,保险资金的撤离已经造成个人投资者跟风抛售。

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